CHUOICANHO
  • Hướng dẫn sử dụng tài liệu
  • Giới thiệu hệ thống
  • Tài khoản
    • Đăng ký tài khoản
    • Đăng nhập hệ thống
    • Quên mật khẩu
  • Thao tác chung
    • Sao chép
    • Tìm kiếm
    • Sắp xếp
    • Nhập/Xuất
    • Tùy chỉnh hiện thị trên bảng
  • Quản trị chung
    • Bảng quản trị
    • Bàn làm việc
    • Bảng thông báo
  • Cấu hình chung
    • Hồ sơ cá nhân
    • Cấu hình tòa nhà
    • Cấu hình tiền tệ
    • Phân quyền tòa nhà
    • Cấu hình khác
  • Quản lý tổ chức
    • Tổ chức
    • Phòng ban
    • Chức danh
    • Vai trò
    • Nhân sự
  • Quản lý công việc
    • Dự án
    • Công việc
  • Quản lý danh mục
    • Đơn vị tính
    • Kỳ thanh toán
    • Loại căn hộ
    • Định mức
    • Hạng mục thu chi
    • Mẫu biểu chung
    • Tài khoản chung
  • Quản lý cơ sở
    • Tòa nhà
    • Tầng
    • Tiện ích
    • Căn hộ
    • Dịch vụ
    • Công tơ
    • Loại phương tiện
    • Mẫu biểu
    • Tài khoản
  • Quản lý tài sản
    • Nhà cung cấp
    • Vị trí tài sản
    • Nhóm tài sản
    • Tình trạng tài sản
    • Tài sản
    • Cấp phát, thu hồi
  • Quản lý hợp đồng
    • Khách hàng
    • Phương tiện
    • Đặt cọc giữ chỗ
    • Hợp đồng
      • Thêm mới, chỉnh sửa
      • Gia hạn
      • Trả phòng
      • Hoa hồng
      • Xóa
  • Quản lý tài chính
    • Chỉ số công tơ
    • Hóa đơn
      • Thêm mới, chỉnh sửa
      • Phê duyệt
      • Giấy báo
      • Xuất phiếu
      • Chốt công nợ
      • Trả phòng
      • Xóa
    • Phiếu chi
    • Phiếu thu
  • Quản lý môi giới
    • Môi giới
    • Hoa hồng
    • Thanh toán
    • Mời bạn bè
  • Báo cáo và thống kê
    • Báo cáo tài chính
    • Báo cáo công nợ
    • Báo cáo thống kê
    • Báo cáo công việc
  • Tài liệu
  • Hỗ trợ 24/7
Powered by GitBook
On this page
  • 1. Thêm mới
  • 2. Chỉnh sửa
  • 3. Xóa
  1. Quản lý hợp đồng

Khách hàng

Chức năng này quản lý thông tin của khách hàng theo từng tòa nhà giúp việc quản lý khách hàng trở nên dễ dàng và giúp tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

PreviousQuản lý hợp đồngNextPhương tiện

Last updated 3 years ago

Để truy cập vào chức năng Khách hàng, người dùng đăng nhập vào hệ thống sau đó từ tính năng Quản lý hợp đồng, kích chọn chức năng Khách hàng. Tại màn hình giao diện là danh sách các khách hàng của tòa nhà đã chọn. Thông tin cơ bản của khách hàng gồm có: mã, tên khách hàng, số điện thoại, email, căn hộ (khách hàng đã thuê căn hộ nào), loại khách hàng, thứ tự hiển thị.

Hệ thống chia khách hàng thành 2 đối tượng quản lý là: cá nhân và tổ chức. Do thông tin đặc trưng của hai đối tượng này là khác nhau, việc quản lý riêng như này sẽ giúp tổ chức nắm bắt được thông tin của từng đối tượng một cách đầy đủ và chính xác hơn.

Quý anh (chị) có thể chọn tiêu chí lọc khách hàng theo cá nhân hay tổ chức trên tab cho phù hợp với mục đích tìm kiếm và sử dụng thông tin.

1. Thêm mới

Quý anh(chị) chọn tòa nhà muốn thêm khách hàng sau đó thực hiện Thêm mới theo các bước sau:

  • Ở tab Tất cả, anh (chị) sẽ cần phải chọn loại khách hàng muốn thêm.

  • Để thực hiện nhanh chóng hơn, anh (chị) vui lòng chọn tab khách hàng(cá nhân/tổ chức) tương ứng muốn thêm sau đó kích vào nút thêm mới.

  • Đối với khách là cá nhân: có 3 tab thông tin cần nhập liệu đó là cá nhân (thông tin cá nhân của khách hàng), liên hệ khác (thông tin người liên hệ khác của khách hàng), đính kèm (tài liệu đính kèm có liên quan đến khách hàng nếu có). Quý anh (chị) thực hiện nhập thông tin theo từng tab.

  • Đối với khách là tổ chức: cũng có 3 tab thông tin cần nhập liệu tương tự như khách hàng cá nhân: tổ chức (thông tin của tổ chức), liên hệ khác (thông tin người liên hệ khác của tổ chức), đính kèm (tài liệu đính kèm có liên quan đến tổ chức nếu có). Quý anh(chị) thực hiện nhập thông tin theo từng tab.

Ghi chú:

Khi thêm mới khách hàng, hệ thống cho phép anh (chị) thêm mới phương tiện của khách hàng đó. Để thêm phương tiện anh (chị) kích vào nút "Thêm phương tiện" ở mục Danh sách phương tiện, sau đó thực hiện nhập thông tin và kích nút Lưu lại.

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và khách hàng vừa thêm sẽ hiển thị trong bảng danh sách khách hàng. Hệ thống sẽ lưu thông tin của phương tiện của khách hàng đó trong chức năng Phương tiện (nếu có).

Lưu ý:

  • Mã khách hàng không được trùng với những mã đã có.

  • Các trường thông tin có dấu * là các thông tin không được để trống.

2. Chỉnh sửa

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu khách hàng, một số dữ liệu cần cập nhật thông tin mới, quý anh (chị) có thể sử dụng thao tác chỉnh sửa theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thành công" và khách hàng đã chọn sẽ được chỉnh sửa lại thông tin.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa, không được bỏ trống các trường thông tin có dấu *

3. Xóa

Trong trường hợp tạo nhầm khách hàng, quý anh(chị) có thể thực hiện xóa khách theo các bước sau:

Kết quả:

Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa thành công" và khách hàng được chọn đã được xóa khỏi danh sách.

Lưu ý:

Không được xóa những khách hàng đã có giao dịch lên quan đến hợp đồng và hóa đơn.

Bước 1: Chọn tab lọc rồi kích nút Thêm mới.

Bước 2: Biểu mẫu thêm mới khách hàng sẽ hiện lên, thực hiện nhập các thông tin:

Bước 3: Kích vào nút Lưu lại.

Bước 1: Tại giao diện Khách hàng, tích chọn khách sau đó kích vào nút Chỉnh sửa.

Bước 2: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa sau đó kích vào nút Lưu lại.

Bước 1: Tích chọn (1 hoặc nhiều) khách muốn xóa, sau đó kích nút Xóa.

Bước 2: Xác nhận chắc chắn muốn “xóa”.

✍️
✍️
✍️
✍️
✍️
✍️
✍️
Danh sách khách hàng
Thêm mới khách hàng cá nhân
Thêm mới khách hàng tổ chức
Thêm mới phương tiện
Chỉnh sửa khách hàng
Xóa khách hàng